La última ciudad de la Tierra casi abandonada, que repite su rutina de un millón de años entre el mar y el desierto que la encierran, recibe la visita de misteriosos extraños que traen regalos de apariencia mágica y vagas promesas de ayuda. Pero incluso ese prudente acercamiento despierta temores y desencadena la furia de los partidarios de la tradición y la vieja religión.